破发股蓝天燃气跌1.35% A股募18.5亿招商证券保荐上市

2026-10-21 · 倍顺网

中国经济网北京 10 月 20 日讯 蓝天燃气 (605368.SH) 今日收报 6.60 元，跌幅 1.35% 。该股目前处于破发状态。 蓝天燃气于 2021 年 1 月 29 日在上交所主板上市，首次公开发行股份数量为 6550 万股，全部为新股，不进行老股转让，发行价格为 14.96 元 / 股，保荐机构、主承销商为 招商证券 股份有限公司，保荐代表人

中国经济网北京 10 月 20 日讯 蓝天燃气 (605368.SH) 今日收报 6.60 元，跌幅 1.35% 。该股目前处于破发状态。

蓝天燃气于 2021 年 1 月 29 日在上交所主板上市，首次公开发行股份数量为 6550 万股，全部为新股，不进行老股转让，发行价格为 14.96 元 / 股，保荐机构、主承销商为 招商证券 股份有限公司，保荐代表人为刘智、贾音。 中原证券 股份有限公司为联席主承销商。

蓝天燃气首次公开发行股票 募集资金总额为 9.80 亿元 ，扣除发行费用后募集资金净额为 8.67 亿元。蓝天燃气最终募集资金净额较原计划少 393 万元。蓝天燃气于 2021 年 1 月 19 日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金 8.71 亿元，分别用于驻马店乡镇天然气利用工程、驻马店乡镇天然气利用工程（新蔡县）。

蓝天燃气首次公开发行股票发行费用总计 1.13 亿元，其中，支付给保荐机构、主承销商招商证券、联席主承销商中原证券的承销及保荐费用 9988.10 万元。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【 2023 】 1630 号）（以下简称“批复文件”），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 870 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年 ，募集资金总额为 8.7 亿元 ，扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税） 10,000,000 元后，本次发行可转债实收募集资金为 8.6 亿元，上述募集资金在扣除发行费用后实际募集资金净额为 856,725,657.95 元。上述募集资金实收情况于 2023 年 8 月 21 日已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴财光华审验字（ 2023 ）第 321001 号”验资报告验证确认。

经计算，蓝天燃气上述 2 次募资金额共计 18.5 亿元。

蓝天燃气于 2023 年 4 月 26 日发布公告，拟每 10 股转增 4 股并派 10 元，股权登记日为 2023 年 5 月 4 日，除权除息日为 2023 年 5 月 5 日。